Для того, чтобы стать властительницей мира, злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб — мальчик с очень добрым сердцем.
Но Якоб отказывается участвовать в её злодействах, и Колдунья превращает его в карлика и переносит на семь лет вперёд.
За это время многое изменилось, отец умер от горя, а мать не узнает своего любимого сына в уродливом карлике. Горожане смеются над ним и гонят прочь...